De Amerikaanse textielmarkt is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde textielindustrie, met diepe historische wortels en een aanzienlijke invloed op de wereldwijde toeleveringsketen. In de afgelopen twintig jaar heeft de markt een aanzienlijke transformatie ondergaan, gedreven door veranderingen in productiemethoden, verschuivende handelsbetrekkingen en veranderende consumentenwensen. In dit artikel verkennen we de belangrijkste aspecten van de Amerikaanse textielindustrie, waaronder haar historische ontwikkeling, huidige marktstructuur, economische bijdrage, handelspartners en de politieke en geopolitieke factoren die haar toekomst bepalen.

1. Het ontstaan en de groei van de Amerikaanse textielmarkt

De textielindustrie in de Verenigde Staten gaat terug tot het einde van de 18e eeuw, toen de eerste Amerikaanse textielfabriek begin 1790 werd opgericht. Tegen de 19e eeuw breidde de markt zich snel uit, grotendeels door de industrialisatie van de sector en de opkomst van de katoenproductie in de zuidelijke staten. Aan het begin van de 20e eeuw werden de VS de grootste textielproducent ter wereld, met een sterke positie in zowel de productie van grondstoffen (vooral katoen) als eindproducten.

De Amerikaanse textielindustrie bloeide in de 20e eeuw, maar met het begin van de globalisering in de jaren 1980 begon een geleidelijke verschuiving naar offshore productie, vooral in regio's met lagere arbeidskosten. In de jaren 2020 blijft de VS een belangrijke speler in de textielindustrie, maar de focus is verschoven van productie naar onderzoek, ontwerp en technologische integratie.

2. Belangrijkste spelers en marktstructuur

De textielmarkt in de VS bestaat tegenwoordig uit een aantal belangrijke spelers in verschillende stadia van het productieproces. Enkele van de grootste bedrijven in de sector zijn:

• Hanesbrands Inc.: Hanesbrands is een van de grootste textielfabrikanten in de VS en is toonaangevend in de productie van kleding, waaronder ondergoed, sokken en actieve kleding. Het bedrijf genereert jaarlijks meer dan $7 miljard aan inkomsten en heeft een uitgebreid netwerk van fabrieken in binnen- en buitenland.
• Gildan Kleding: Dit Canadese bedrijf is sterk aanwezig op de Amerikaanse textielmarkt, vooral in de productie van basiskleding zoals T-shirts en sportkleding. Gildan is een belangrijke speler geworden door te investeren in verticale integratie, waarbij het zowel de productie van grondstoffen (bijv. katoen) als de productie van afgewerkte producten controleert.
• Puma Noord-Amerika: Puma is van oorsprong een Europees merk, maar de aanzienlijke aanwezigheid op de Amerikaanse markt onderstreept de aanhoudende vraag naar sportkleding en kleding voor een actieve levensstijl.
• Nike, Inc.: Nike is wereldwijd de grootste speler in het sportkledingsegment en heeft aanzienlijke productie- en retailactiviteiten in de VS. Het bedrijf is ook een leider in het integreren van geavanceerd textiel, zoals vochtafvoerende stoffen en duurzame materialen, in zijn productaanbod.

De structuur van de textielmarkt in de VS combineert grote multinationals met kleinere, nicheproducenten die zich richten op innovatieve producten van hoge kwaliteit. De binnenlandse markt is steeds meer verschoven naar textiel met toegevoegde waarde, waaronder functionele stoffen voor prestatiegerichte kleding en milieuvriendelijke materialen voor duurzame mode.

3. Economische bijdrage aan het BBP van de VS en trends in de afgelopen 20 jaar

De Amerikaanse textielindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de nationale economie, maar haar aandeel in het totale BBP is de afgelopen decennia afgenomen. Volgens het Bureau of Economic Analysis (BEA) van de Verenigde Staten was de textiel- en kledingindustrie in 2022 goed voor ongeveer 0,8% van het totale bbp van de VS, een daling ten opzichte van de 1,2% in 2002. Dit weerspiegelt bredere trends in de verwerkende industrie, waar een verschuiving naar een diensteneconomie heeft geleid tot deïndustrialisatie in veel sectoren, waaronder de textielsector.

Ondanks deze daling in de directe bijdrage aan het BBP blijft de textielindustrie belangrijk voor de regionale economieën, met name in zuidelijke staten zoals North Carolina, South Carolina en Georgia, waar de textielindustrie een cruciale rol blijft spelen in de werkgelegenheid en economische output. Bovendien wordt verwacht dat de industrie de komende jaren een gematigde groei zal doormaken door de opkomst van duurzaam en technisch textiel, waarbij sommige schattingen uitgaan van een jaarlijkse groei van 3-4% van 2023 tot 2030.

4. Belangrijkste handelspartners en hun rol in de textielindustrie van de VS

De textielindustrie in de VS is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen en eindproducten. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste handelsrelaties:

• China: Historisch gezien is China de grootste leverancier van textiel aan de VS. In 2021 was China goed voor ongeveer 40% van de textielimport in de VS. Stijgende arbeidskosten en tarieven als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China hebben China's dominantie echter op de proef gesteld. Veel Amerikaanse bedrijven betrekken nu textiel uit andere landen, waaronder Vietnam en Bangladesh.
• Mexico: Mexico speelt een belangrijke rol in de toeleveringsketen van textiel in de VS, vooral dankzij de overeenkomst tussen de VS en Mexico en Canada (USMCA), die in de plaats is gekomen van NAFTA. De overeenkomst stimuleert een grotere regionale productie, met name in de context van het cut-and-make (CMT) bedrijfsmodel, waarbij de stof uit de VS komt, in Mexico wordt gesneden en genaaid en vervolgens terug naar de VS wordt geëxporteerd.
• Vietnam en Bangladesh: In beide landen is de textielexport naar de VS de afgelopen jaren snel gegroeid. Vooral Vietnam is een belangrijke leverancier van kleding en functioneel textiel geworden, dankzij de relatief lage arbeidskosten en handelsovereenkomsten zoals de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
• India: India is een andere belangrijke leverancier van grondstoffen, vooral katoen, en is steeds meer aanwezig in de productie van afgewerkte textielproducten.

De VS exporteert ook een aanzienlijke hoeveelheid textiel, vooral in de vorm van technische stoffen voor sectoren als gezondheidszorg, defensie en sport. Landen als Canada, Mexico en verschillende landen van de Europese Unie zijn belangrijke bestemmingen voor deze export.

5. Het aandeel van de Amerikaanse textielindustrie in de wereldmarkt

De Amerikaanse textielindustrie blijft een belangrijke speler op de wereldmarkt, maar haar relatieve aandeel is de afgelopen jaren afgenomen. Volgens gegevens van UN Comtrade namen de VS in 2000 ongeveer 17% van de wereldwijde textielproductie voor hun rekening. Tegen 2020 was dit cijfer gedaald tot ongeveer 7%, als gevolg van de verschuiving van de productie naar goedkopere regio's in Azië.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze daling:

• Offshoring van productie: Zoals eerder vermeld, zag de textielindustrie in de VS een aanzienlijke verplaatsing van de productie naar landen met lagere arbeidskosten, vooral in Azië. Deze trend werd versterkt door de liberalisering van de handel en de afschaffing van quota in het kader van de Overeenkomst inzake Textiel- en Kledingproducten (ATC) in 2005.
• Automatisering en technologische vooruitgang: De opkomst van automatisering en geavanceerde productietechnologieën heeft geholpen om de positie van de VS in de duurdere marktsegmenten, zoals technisch textiel en slimme weefsels, te behouden. Deze sectoren maken echter een kleiner deel uit van de totale textielindustrie.
• Duurzaamheid en ethische consumptie: De afgelopen jaren heeft de vraag naar duurzaam en ethisch geproduceerd textiel ertoe geleid dat sommige Amerikaanse bedrijven hun productie weer naar het vasteland hebben verplaatst. Deze trend is het duidelijkst zichtbaar in de productie van milieuvriendelijke stoffen, waar de Amerikaanse markt aandringt op meer transparantie en naleving van milieunormen.

6. Politieke en geopolitieke effecten op de textielmarkt van de VS

Het politieke landschap, zowel nationaal als internationaal, heeft een grote invloed op de Amerikaanse textielmarkt. Belangrijke geopolitieke en beleidsfactoren zijn onder andere:

• Handelsoorlogen en tarieven: De handelsoorlog tussen de VS en China, die in 2018 begon, had een opmerkelijk effect op de textielsector. Door de heffingen op Chinese textielproducten gingen veel Amerikaanse bedrijven op zoek naar alternatieve bronnen, vooral in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Hoewel de regering Biden de spanningen enigszins heeft verminderd, blijft het handelsbeleid veranderlijk en bepalend voor de sector.
• Vrijhandelsovereenkomsten: De VS hebben verschillende vrijhandelsovereenkomsten die een aanzienlijke invloed hebben op hun textielhandel. De USMCA biedt bedrijven bijvoorbeeld stimulansen om textiel en kleding in Noord-Amerika te kopen. Het CPTPP opent ook markten in de Aziatisch-Pacifische regio voor textielexport uit de VS, met name voor technische en hoogwaardige stoffen.
• Arbeidswetgeving en milieuwetgeving: In eigen land heeft de toenemende aandacht voor duurzaamheid, arbeidsrechten en milieukwesties geleid tot hogere nalevingskosten. Het streven van de regering Biden naar strengere milieubescherming zou de vraag naar duurzamere productiepraktijken binnen de Amerikaanse textielindustrie kunnen doen toenemen.

Conclusie: De toekomst van de textielmarkt in de VS

De Amerikaanse textielmarkt is momenteel volop in beweging, met uitdagingen en kansen als gevolg van verschillende mondiale en binnenlandse trends. Hoewel het aandeel van de VS in de wereldwijde textielproductie is gedaald, blijft de VS een belangrijke speler, met name op het gebied van technisch textiel, duurzaamheid en innovatie. Naarmate de markt zich verder ontwikkelt, zullen bedrijven moeten inspelen op de uitdagingen van een veranderende handelsdynamiek, technologische vooruitgang en de vraag van consumenten naar duurzamere producten. Met een focus op producten van hoge kwaliteit en met toegevoegde waarde kan de Amerikaanse textielindustrie concurrerend blijven in een steeds meer geglobaliseerde markt.