De Chileense textielindustrie is relatief klein in vergelijking met de grote wereldmarkten, maar speelt een cruciale rol in de economie van het land. Chili is gelegen in Zuid-Amerika en heeft een unieke positie in het regionale handelsnetwerk, door gebruik te maken van vrijhandelsovereenkomsten en internationale partnerschappen. De markt wordt echter geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van een instroom van geïmporteerde kleding, met name uit China, die de sector een nieuwe wending heeft gegeven. Dit artikel onderzoekt de huidige omvang en reikwijdte van de Chileense textielmarkt, de belangrijkste producten, de internationale handelsbetrekkingen en de vooruitzichten voor de toekomst, ondersteund door kwantitatieve gegevens en analyses.

Marktomvang en economische bijdrage

In 2024 werd de Chileense textielmarkt geschat op ongeveer USD 5,39 miljard en er wordt verwacht dat deze zal groeien met een CAGR van 4,31%, tot mogelijk USD 8,20 miljard in 2034. Ondanks de gestage groei blijft de omvang relatief bescheiden in vergelijking met grotere textielproducerende landen in Latijns-Amerika, zoals Brazilië en Argentinië. Textiel en kleding waren in 2017 goed voor 2,11% van het Chileense bbp van de verwerkende industrie, een lichte stijging ten opzichte van de 1,71% in 2016, wat duidt op een langzame maar consistente expansie van de sector.

Wat de textielimport betreft, besteedde Chili in 2023 ongeveer 1,98 miljard dollar aan kleding uit China, wat de afhankelijkheid van het land van geïmporteerde kledingstukken in plaats van ruwe textielmaterialen benadrukt. Deze voorkeur voor eindproducten boven binnenlandse productie heeft grote gevolgen voor lokale textielfabrikanten.

Belangrijkste producten en marktstructuur

De Chileense textielsector draait voornamelijk om kleding, huishoudtextiel en technisch textiel. De kledingindustrie is bijzonder sterk, met een marktomvang van CLP 8 biljoen in 2023 en een verwachte groei van 3% CAGR tussen 2023 en 2028.

Stofvoorkeuren en toepassingen

• Synthetische vezels (polyester, nylon, spandex):Deze domineren de markt door hun betaalbaarheid, duurzaamheid en wijdverspreid gebruik in sportkleding, fast fashion en industriële toepassingen.
• Duurzaam en milieuvriendelijk textiel:Groeiend milieubewustzijn stimuleert de vraag naar biologisch katoen, gerecyclede vezels en andere duurzame materialen.
• Technisch textiel:De toenemende vraag naar hoogwaardige stoffen in sectoren zoals de gezondheidszorg en de bouw stimuleert innovatie.

Marktstructuur: Grote bedrijven vs. kleine bedrijven

De Chileense textielindustrie wordt gekenmerkt door een mix van grote multinationale retailers en kleine lokale fabrikanten.

• Internationale merken (Adidas, H&M, Nike, Zara)domineren de modedetailhandel en maken gebruik van hun wereldwijde toeleveringsketens om een breed assortiment producten aan te bieden.
• Lokale bedrijvenrichten zich op nichemarkten, zoals traditionele Chileense kleding, maatkleding en textiel op maat. Deze bedrijven hebben vaak moeite om te concurreren met de lagere kosten van in massa geproduceerde geïmporteerde kleding.

Internationale handel en vrijhandelsovereenkomsten

Chili heeft zich gevestigd als leider op het gebied van handelsliberalisering en heeft 33 handelsovereenkomsten gesloten met 65 economieën, die 88% van het mondiale BBP vertegenwoordigen. Deze overeenkomsten hebben de import en export van textiel en kleding vergemakkelijkt en de ontwikkeling van de industrie vormgegeven.

Belangrijkste handelspartners

• China:Chili's grootste bron van textielimport, die profiteert van de vrijhandelsovereenkomst tussen Chili en China uit 2006, waardoor de tarieven werden afgeschaft en Chinese kleding zeer concurrerend werd op de Chileense markt.
• Verenigde Staten & Europese Unie:Chili heeft vrijhandelsovereenkomsten met beide landen, waardoor het land preferentiële toegang heeft tot textiel en eindproducten van hoge kwaliteit.
• Zuid-Korea & Japan:Deze partnerschappen dragen bij aan de beschikbaarheid van geavanceerde textieltechnologieën en hoogwaardige materialen.
• Latijns-Amerikaanse buurlanden (Peru, Argentinië, Brazilië):Hoewel Chili aanzienlijke hoeveelheden textiel uit deze landen importeert, blijft zijn eigen export binnen de regio beperkt.

Waarom de import van kleding groter is dan de import van textiel

Omdat er voor textiel en kleding uit China geen invoerrechten gelden, kiezen Chileense bedrijven er steeds vaker voor om kleding te importeren in plaats van onbewerkt textiel. Deze trend is duidelijk zichtbaar in de importstatistieken:

• China is goed voor meer dan 60% van de kleding die Chili importeert.
• Bangladesh, India en Vietnamhebben ook marktaandeel gewonnen dankzij lage productiekosten en concurrerende prijzen.
• De teloorgang van lokale textielfabrieken heeft Chili's afhankelijkheid van buitenlandse kleding verder versterkt, waardoor de binnenlandse vraag naar ruwe textielmaterialen is afgenomen.

Chili's positie op de Zuid-Amerikaanse textielmarkt

Terwijl Brazilië en Argentinië een grootschalige textielproductie hebben, is de Chileense industrie kleiner en meer afhankelijk van import. Chili heeft echter een strategische positie binnen de Pacific Alliance, een handelsblok dat Mexico, Peru en Colombia omvat.

• Brazilië blijft de grootste handelspartner van Chili in Zuid-Amerika,maar de handel richt zich meer op mijnbouw en landbouw dan op textiel.
• Chili's open economie en efficiënte logistieke infrastructuur maken het een aantrekkelijke hub voor internationale merken die kleding distribueren naar de rest van Latijns-Amerika.
• Ondanks een sterke binnenlandse modedetailhandel blijft de lokale textielproductie achter bij andere Zuid-Amerikaanse landen door de grote beschikbaarheid van goedkope importproducten.

Opkomende trends en toekomstperspectieven

Verschillende factoren zullen de toekomst van de Chileense textielmarkt bepalen:

1. E-commerce en digitale transformatie

• 64,8% van de Chilenen deed online aankopen in 2022kleding en schoeisel behoren tot de best verkopende categorieën.
• De opkomst van fast fashion e-commercemerken zorgt voor nog meer concurrentie voor lokale fabrikanten.
• Logistiek en distributie verbeteringenzal de online retailgroei blijven ondersteunen.

2. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie

• De Chileense regering heeft een Circulaire Economie Strategie voor Textiel voorgesteld, met als doel het verminderen van afval, het verhogen van textielrecycling en het bevorderen van duurzame productie tegen 2040.
• Consumenten worden milieubewuster,merken in de richting van gerecycled polyester en biologisch katoen.

3. Technologische vooruitgang in textielproductie

• Slim textielmet vochtafvoerende, antibacteriële en warmteregulerende eigenschappen worden steeds populairder.
• Investeringen in automatisering en AI-gestuurde textielproductie kunnen lokale fabrikanten helpen om op gespecialiseerde markten te concurreren met import.

4. De potentiële verschuiving in handelsbetrekkingen

• Terwijl de handel tussen Chili en China sterk blijft, zal de diversificatie naar andere Aziatische leveranciers (Bangladesh, India, Vietnam) naar verwachting doorgaan.
• Potentiële economische vertraging in Chinazou de handelspatronen kunnen beïnvloeden en invloed kunnen hebben op de invoer en prijzen van textiel.

5. Heropleving van de binnenlandse textielproductie?

• Met de toenemende bezorgdheid over duurzaamheid en de gestegen arbeidskosten in Azië, voorspellen sommige experts een langzame heropleving van de lokale textielproductie.
• Overheidsbeleid dat lokale productie en innovatie ondersteunt, zou Chili kunnen helpen een deel van zijn verloren textielindustrie terug te winnen.
• De omvang van de opleving blijft echter onzeker, gezien de lage kosten van geïmporteerde kleding.

Conclusie: Waar gaat het heen met de Chileense textielmarkt?

De Chileense textielindustrie blijft importgedreven, waarbij afgewerkte kleding de import van stoffen overtreft als gevolg van kostenvoordelen en vrijhandelsovereenkomsten. China blijft de dominante leverancier, maar de diversificatie naar Bangladesh, India en Vietnam is gaande.

Ondanks de uitdagingen staat de Chileense textielmarkt niet stil. De groei van e-commerce, duurzaamheidsinitiatieven en technologische innovatie bieden nieuwe kansen voor lokale bedrijven. Hoewel de binnenlandse productie onder druk blijft staan, kunnen strategische verschuivingen naar duurzaam textiel en nichemarkten de industrie op de lange termijn nieuw leven inblazen.

Chili's positie als regionaal handelsknooppunt in Latijns-Amerika zorgt ervoor dat het een belangrijke speler blijft in de textieldetailhandel, ook al heeft de binnenlandse productie moeite om te concurreren met wereldwijde leveranciers. Het komende decennium zal bepalen of Chili zijn textielproductie versterkt of vooral een consument van geïmporteerde goederen blijft.